唐朝年間，波斯國首領卑路斯人朝上貢，唐高宗大賞賜，拜其右武衛將軍，儀鳳三年，令史部侍郎裴行儉將兵冊護送卑路斯為波斯王，裴行儉嫌路途遙遠，至安西碎葉城率領唐軍回國，卑斯路獨力無援，為大食兵所殺。
此一變故竟然引起中原武林和波斯國武林一百多年的仇殺，“天朝三聖”獨闖波斯國，力敗該國第一、第二高手“古蘭神君”和“蘇丹天師”，不料卻從武林中消失，杳無音信。
江湖之大，無奇不有，波譎雲詭，匪夷所思，數十年後，“天籟瀛洲”突然出現，武林各大門派紛紛歸附，震驚中原，有關“天籟瀛洲”種種恐怖而又奇妙的傳說，令人聞之色變，思之貪婪。
孤兒郭必克被武功異人“狂龍客”收養，習得一身武功，後來歷經奇遇，先後習得“一元佛聖”、“三元道聖”之絕頂神功，遂行走江湖，發誓查明“天籟瀛洲”的秘密，揭露武林黑幕，在其過程中，豔遇連連，但他拋開ㄦ女情腸，一心一意追查秘密和黑幕，竟發現“天籟瀛洲”與波斯國武林有關。受其控制。